Requisitos
Necesidades de financiamiento de largo plazo.
Ser clasificado por dos clasificadores de riesgo en una categoría mínima en escala local de BBB- o superior.
Registrarse como emisor en la SVS y sujetarse a las normas de una sociedad anónima abierta.
Son Títulos de Deuda de largo plazo a tasa fija y una estructura de pagos pre-fijada que se colocan y se transan en el mercado de capitales local y que permiten al cliente acceder directamente a fondos provenientes de inversionistas institucionales tales como fondos mutuos, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's), compañías de seguro de vida, corredoras de bolsa y otros inversionistas privados.
Beneficios
- Accede a la mejor asesoría para tus transacciones y colocaciones de Títulos de Deuda de largo plazo.
- Diversifica fuentes de fondeo.
- Plazos que frecuentemente son más largos que los que ofrecen los bancos.
- En escenarios de tasas bajas de largo plazo se fija el costo de fondeo por un largo período.
Características Principales
- Títulos de deuda de oferta pública de largo plazo (más de 3 años).
- Se pueden hacer emisiones en pesos, dólares o unidades de fomento.
- Son instrumentos públicos bien conocidos por los inversionistas.
- Frecuentemente se fijan covenants financieros y no financieros.
- Se exigen dos clasificaciones de riesgo
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